Vodafone rifiuta la nuova proposta di fusione delle attività italiane presentata dal Gruppo iliad
A seguito dell’offerta del 18 dicembre 2023, il Gruppo iliad ha presentato al Gruppo Vodafone una ulteriore miglior offerta per la fusione di iliad Italia e Vodafone Italia in una società di nuova costituzione (“NewCo”).
Il Gruppo Vodafone ha rifiutato questa nuova offerta.
I termini chiave della nuova offerta erano i seguenti:
– Fusione paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50;
– Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 10,45 miliardi di euro);
– iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 4,25 miliardi di euro);
– Nessuna call option a favore di iliad.
Il Gruppo iliad ritiene che l’offerta presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani.
iliad Italia proseguirà quindi la propria strategia stand-alone basandosi sul suo eccellente track record:
– oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018;
– leader di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa;
– più di 1,0 miliardo di euro di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio.
Il Gruppo iliad continuerà a rafforzare la propria posizione in Italia e a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti.
CS
La risposta di Vodafone
[articolo aggiornato alle 11:03]
