TIM: emissione obbligazionaria a 5 anni e 3 mesi per 1 miliardo e 250 milioni di Euro

TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo e 250 millioni destinata ad investitori istituzionali, informa una nota stampa.

Il rendimento dell’emissione, pari a 4,125%, risulta inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2018 si attestava a ca. 4,4%.

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo e 250 millioni di Euro
Data di regolamento: 11 gennaio 2019
Scadenza: 11 aprile 2024
Cedola: 4,000%
Prezzo di emissione: 99,436%
Prezzo di rimborso: 100,000%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 4,125%, corrisponde ad un rendimento di 387,6 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Source TelecomItalia.com