La società completa il rifinanziamento dei prestiti obbligazionari in scadenza nel 2019 con una cedola significativamente al di sotto del proprio costo medio del debito.
Milano, 9 aprile 2019
TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo destinata ad investitori istituzionali.
Il rendimento dell’emissione, pari a 2,875%, risulta ampiamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine dicembre 2018 si attestava a ca. 4,4%.
L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
- Emittente: Telecom Italia S.p.A.
- Importo: 1 miliardo di Euro
- Data di regolamento: 15 aprile 2019
- Scadenza: 15 aprile 2025
- Cedola: 2,750%
- Prezzo di emissione: 99,320%
- Prezzo di rimborso: 100,000%
Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,875%, corrisponde ad un rendimento di 274,9 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
