Rafforzato ulteriormente il margine di liquidità dopo due anni di assenza dal mercato dei capitali di debito
Forte interesse da parte degli investitori istituzionali.
TIM comunica che in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dello scorso 18 gennaio e, a conclusione dell’attività di bookbuilding, ha collocato con successo un bond unsecured da 850 milioni di euro a tasso fisso offerto agli investitori istituzionali.
I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per ottimizzare e rifinanziare le scadenze del debito esistente.
Di seguito i dettagli:
Emittente: TIM S.p.A.
Importo: 850 milioni di euro
Data di regolamento: 27 gennaio 2023
Scadenza: 15 febbraio 2028
Cedola: 6,875%
Prezzo di emissione: 100,0%
Prezzo di rimborso: 100,0%
Il regolamento del bond contiene a carico dell’emittente alcuni impegni tipici per operazioni con queste caratteristiche, tra i quali, la limitazione a concedere garanzie sui propri beni ovvero ad effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di taluni parametri.
Il bond sarà quotato presso il mercato Euro MFT della Borsa di Lussemburgo. È previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.
